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中泰证券:国防军工行业周报:首艘国产航母开始海试


    短期调整不改中长期趋势向好,提示关注军工改革进展。农历年之后军工板块随创业板反弹幅度较大且速度较快,近期出现一定下跌,我们认为是正常调整,市场不必过分担忧。一季报公布完毕,从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计二季度订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于军工行业改革+成长的逻辑,(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,今年5月7日,兵器装备集团自动化研究所转制获批,标志着生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。此外,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产,建议优先关注资产证券化率低、院所优质资产体量大的军工集团(电科、航天),投资层面强调右侧投资逻辑,重点关注比较资产注入落地确定性及方案优劣。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
    热点聚焦:
    (1)国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业。5月7日,国防科工局公告,国防科工局等8部门联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》,批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业,中国兵器装备集团自动化研究所成为本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位。
    (2)首艘国产航母开始海试:根据新华社报道,5月13日清晨,我国第一艘国产航母离开码头,开始海试。
    行情回顾:上周(5.07-5.13)上证综指上涨2.34%,申万国防军工指数下跌73%,跑输市场3.07个百分点,位列申万28个一级行业中的第28名。
    公司跟踪:
    (1)宝钛股份拟与久立特材合作成立湖州宝钛久立钛焊管有限公司,宝钛股份共计出资1530万元,占注册资本的34%。
    (2)久之洋于近日与某政府采购方签订了一份政府订货合同,合同金额1.21亿元人民币。
    热点新闻:
    (1)中国空军歼-20战机首次开展海上方向实战化训练。中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20,近日首次开展海上方向实战化军事训练,进一步提升空军综合作战能力。
    (2)特朗普宣布美国将退出伊核协议。美国总统特朗普8日宣布,美国将退出伊核协议,并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。
    (3)我国首颗高光谱综合观测卫星高分五号发射成功。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

证券时报网:中科金财(002657):中标2010万元体育彩票系统建设项目




    11月8日,e公司记者获悉,中科金财(002657)中标国家体育总局体育彩票管理中心IT系统架构建设项目第二包,中标金额为2099.675万元。

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川财证券:医药生物行业日报:国药旗下医疗器械业务或寻求合并上市


    今日医药板块走势弱于大盘,从二级子行业来看,医疗服务和医药商业板块表现相对突出。我们认为随着医药商业板块估值逐渐趋于合理区间及药审鼓励性政策的不断落地,可继续关注CRO及医药分销企业的投资机会。
    行业动态
    国药旗下医械业务合并。国药器械(全称“中国医疗器械有限公司”)和国药控股(全称“国药控股股份有限公司”)下属医疗器械业务正在准备合并,并将以国药器械为主体,谋求单独上市,冲击A股。但目前双方正在进行组织架构调整,具体方案暂时还没有明朗化。(赛柏蓝器械)
    新型鼻腔内RNA疗法有望靶向治疗西尼罗病毒感染。来自耶鲁大学的研究人员通过研究开发了一种新型的RNA疗法来靶向治疗西尼罗病毒感染,这种创新性的方法或能降低患者脑部的病毒水平,从而促进机体免疫系统有效摧毁病毒,同时也能给患者带来抵御西尼罗病毒感染的长效保护机制,相关研究刊登于国际杂志CellHost&Microbe上。(生物谷)
    公司要闻
    花园生物(300401):公司发布2017年年度报告,报告期内公司实现营业收入4.20亿元,同比增长27.58%,归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元,同比增长197.91%,公司此次普通股利润分配预案为:以191,715,326股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
    通策医疗(600763):公司发布2017年年度报告,报告期内公司实现营业收入11.80亿元,同比增长34.25%,归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元,同比增长59.05%。
    风险提示:仿制药一致性评价政策推进不及预期;医药政策推进不及预期。

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国盛证券:化工行业周报:重点推荐供给侧改革升级下的景气周期子行业龙头 积极布局优质成长标的


    1)供给端,从全球范围内来看,从16年开始多个化工子行业,包括MDI、TDI、维生素、有机硅、PA66等海外装置多次遭遇不可抗力,老旧装置进入老化淘汰阶段,使得多个子行业的供给端出现了全球性的收缩。国内来看,从我们近期与多个子行业交流的情况来看,今年供给侧改革和环保的执行力度会比16、17年更加严格,对化工行业供给端的冲击还会继续演绎,包括近期长江水域的治理,江苏、内蒙地区的环保核查,以及6月份的青岛上合峰会,环保因素将会持续加速化工落后产能的淘汰。从短中长期分别来看,化工行业仍在去产能周期,未来2-3年都暂时看不到新的投产高峰,而且新增产能壁垒极高,龙头企业更倾向于整合并购。
    2)需求端,化工很多子行业与衣食住行相关,需求相对刚性,与固定资产投资关系较小,存在自身的景气周期,预计整体化工周期行业将维持较高的景气中枢,盈利的持续性要更好,波动幅度也相对更加平缓。
    3)业绩与估值角度,18Q1周期龙头业绩几乎是全面超出市场预期的,如桐昆、恒力、恒逸、华鲁、鲁西、新安、扬农、阳谷华泰等等。二季度来看龙头企业的盈利环比还有望继续改善。周期龙头公司目前按照18Q1的盈利看动态估值已经全面低于8-10倍的估值水平,处于历史的底部区域,优质龙头公司可能将迎来全面的估值修复行情。
    继续从景气行业及龙头公司角度推荐:三友化工、华鲁恒升、新安股份、神马股份、中泰化学、华谊集团、浙江龙盛、鲁西化工、花园生物,继续整体推荐炼化板块(桐昆股份、恒逸、恒力、荣盛),同时建议继续建议关注东岳集团(港股)等。
    同时我们继续认为今年在周期和成长上会更为均衡,不会一边倒。我们持续看好成长股:新纶科技、光华科技、飞凯材料、康得新。

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国海证券:计算机行业周报:科技金融吹尽黄沙始到金


    本周,银保监出台76号文,要求大力发展普惠金融和消费金融,强化小微企业、“三农”、民营企业等领域金融服务。在政策刺激下,科技金融板块表现突出,恒生电子、金证股份、中科金财等个股表现较好。
    传统银行业务较难覆盖小微企业以及绝大部分个人金融消费,必须依靠科技金融手段建立对小微及个人的风控体系。因此,科技金融企业近两年发展迅猛,蚂蚁金服2017年税前利润大幅增长86%至55.6亿,其个人信贷业务花呗贡献34亿利润,不良率1%,其不良率远低于银行个人信贷业务,说明科技金融强大的风控能力。
    随着本轮科技金融企业去伪存真,大量非法的P2P企业倒闭,剩余的优质企业迎来发展良机。蚂蚁金服、微众银行、51信用卡等优质的科技金融企业一方面具备强大的风控能力,有效降低资产不良率,另外同时具备较好的获客能力,资金端成本较低。这两方面的优势构建了科技金融企业较宽的护城河,未来龙头企业有望强者恒强,市场份额持续扩大。
    政策方面,近期除76号外,互联网金融协会发布《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》(P2P108项问题清单),我们预计后续P2P行业备案将逐步开始落地,说明监管层在强监管同时,仍然鼓励行业内优质企业健康发展。
    本周重点推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、新湖中宝(51信用卡第一大股东)。2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。
    风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。

申万宏源:食品饮料行业周报:短期调整不改板块向上趋势 通胀环境利好大众消费


    一周板块回顾:上周食品饮料板块下跌2.99%,上证综指上涨1.72%,跑输大盘4.71pct,在申万28个子行业中排名第24。涨幅居前的是啤酒(1.92%)、肉制品(0.49%)、其他酒类(0.29%),跌幅居前的是白酒(-3.91%)、乳品(-2.98%)、葡萄酒(-2.77%)。个股方面,涨幅前三位为伊力特(11.95%)、保龄宝(11.80%)、燕京啤酒(10.56%);跌幅前三位为金达威(-8.60%)、黑牛食品(-8.25%)和莫高股份(-7.10%)。
    投资建议:本周行业出现较大幅度调整,强势板块包括白酒、乳制品分别回调接近4%和3%,我们认为上周调整主要原因是市场风格,不必对基本面过分担心,金融地产等板块连续上涨使得资金从消费类板块分流,家电板块也明显回调,但即便出现调整,年初以来食品饮料在申万28个子行业中依然涨幅第5。
    白酒旺季销售进入密集发货期,短期我们依然看好名酒企业一季度业绩的确定性,开门红可期,全年白酒行业仍将整体维持高景气。茅台云商上周要求增大出货量,春节前计划投放不少于7000吨茅台酒,本周批价略有回落,目前线上价格1499、线下价格1650左右,我们认为只有价格适当回落满足消费刚需,茅台和行业才能长期良性发展;五粮液批价在830-850元,随着销售旺季,预计价格将稳步上涨,目前经销商打款成本在789元,继续保持顺价销售;泸州老窖方面,挺价意图明显,结合反馈,我们估计主要是临近春节,通过控制配额进一步提升终端价格水平,目前国窖一批价普遍在760元左右。山西汾酒,核心产品持续挺价,12月至4月分步走逐步取消返利,目前青花20一批价328,青花30一批价498,经销商积极备货,预计一季度发货占比40%左右,青花系列将拉动整体增长。关注2018年重视白酒国企改革潜在受益标的:山西汾酒自去年3月启动国企改革以来,在机制和业绩上已发生巨大变化,我们判断未来在引进战投、实现有效激励等方面都有望实现突破。关注伊力特。公司是新疆第一白酒品牌,目前已开启体制机制变革。
    大众品纷纷涨价,通胀背景下,2018年全面看好大众品投资机会。过去一年,成本推动下,大众食品各子行业几乎都进行了产品提价。看好乳制品乳制品行业景气复苏周期开启,重点推荐伊利股份、建议关注光明乳业的边际变化!推荐双汇发展,高管变动等因素有利于今年环比改善。大众品继续推荐中炬高新、洽洽食品、绝味食品、安琪酵母等。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.47元/公斤,同比下降2.00%,环比下降1.70%。11月份奶粉进口平均价为3144.00美元/吨,同比上升20.72%,环比上升0.49%。上周仔猪价格30.60元/公斤,同比下降26.37%,环比上升0.20%;生猪价格15.34元/公斤,同比下降15.90%,环比上升1.19%;猪肉价格25.51元/公斤,同比下降12.16%,环比上升0.63%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE27.74x,溢价率87%,环比下降8.4%;白酒动态PE27.63x,溢价率86%,环比下降10.5%。
    核心推荐:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、水井坊、洋河股份、古井贡酒;伊利股份、双汇发展、中炬高新、洽洽食品、绝味食品、安琪酵母

中国证券报:通达动力(002576)欲转型京津冀新型城镇化运营商




  7月28日,通达动力在深交所召开重组说明会,公司董事长、隆基泰和置业董事长魏少军表示,本次交易前,上市公司盈利能力较弱,主营业务发展面临瓶颈,资产重组有利于提升上市公司盈利能力。交易完成后,隆基泰和置业将成为上市公司全资公司,通达动力将成为一家具有较强的市场竞争力、区域领先的京津冀地区新型城镇化运营商。
  "借壳"上市谋求业务转型
  根据重组预案,通达动力的重大资产重组计划分为两步走。首先是进行重大资产置换,以其持有的通达矽钢100%股权作为置出资产,作价9.1亿元,与拟置入资产隆基泰和置业100%股权中的等值部分进行置换。其次是发行股份购买资产,隆基泰和置业100%股权拟作价160.1亿元,超过置出资产价格约151亿元,公司拟向隆基泰和置业全体股东按照其各自的持股比例,以20元/股的价格发行7.55亿股股份购买。交易完成后,上市公司的实际控制人将变为隆基泰和置业董事长魏少军。
  因拟置入资产的多个指标超过上市公司截至2016年12月31日及2016年度相关指标的100%,发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告前一个交易日的股份的比例超过100%,且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化,本次交易构成借壳上市。
  "面对行业发展状况和自身盈利能力下降的情况,为改善上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,保护全体股东特别是广大中小股东的利益,上市公司拟通过重大资产重组方式置出盈利能力较弱的电动机、发电机定转子冲片和铁芯业务,并注入具有较强盈利能力和持续经营能力的产业地产业务,以提升上市公司核心竞争力,实现主营业务的整体转型。"通达动力总经理言骅表示,本次交易完成后,上市公司的主营业务突出,资产质量优良,持续经营能力和盈利能力均将得到大幅提升,能够为未来长期稳健发展建立保障。
  如果本次交易达成,隆基泰和置业将实现A股上市。隆基泰和置业的主营业务为产城综合体开发、社区开发、产城综合体出租及运营、物业管理等,行业大类上属于房地产业。截至今年上半年,隆基泰和置业及其下属公司拟建项目14个,在建项目60个,2014年至2017年6月30日竣工项目39个。同时,截至2017年3月31日,隆基泰和置业自持物业总面积合计约168万平方米。
  言骅介绍,上市公司目前的主营业务为电动机、发电机定转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,属于电机零部件行业。近年来,受宏观经济增长放缓、经济结构调整、电机零部件行业竞争加剧等因素的影响,上市公司营业收入呈现下降态势,持续盈利能力较弱。
  通达动力年报显示,2014年至2016年,公司实现的营业收入分别为10.52亿元、8.58亿元和8.19亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为-0.17亿元、0.09亿元和0.05亿元,近年的经营业绩并不理想。
  高业绩承诺引关注
  大股东隆基泰和咨询承诺本次重大资产重组后,隆基泰和置业2017年至2019年三年累计扣非后归属于母公司所有者净利润不低于59亿元。若本次重大资产重组无法在2017年度内实施完毕,则业绩承诺期延续至2020年,即2017年至2020年累计扣非后归属于母公司所有者的净利润不低于89亿元。
  根据公告,标的资产合并利润报表未经审计的2014年、2015年、2016年和2017年一季度,营业收入分别为72.78亿元、100.85亿元、119.79亿元和16.15亿元,净利润分别为4.78亿元、6.62亿元、12.56亿元和3.75亿元。换言之,2014-2016年年均净利润约为8亿元,而其业绩承诺年均净利润为19.67-22.25亿元,是前三年的2.45倍-2.78倍。
  高业绩承诺之下,是日益升级的房地产调控所造成的行业冲击,业绩承诺能否如期兑现为市场所担忧。隆基泰和置业副总裁闫川川表示,业绩承诺是在综合考虑政策、市场环境,针对隆基泰和置业现有的土地储备、项目销售、自持物业的租赁计划,以及未来业务发展规划等因素所作出的比较审慎的判断,有充分的业务支撑。
  根据业绩承诺补偿协议,若标的无法达到相应业绩承诺,隆基泰和咨询将以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿,前述股份不足补偿则以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿;股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的90%后仍需进行补偿的,隆基泰和咨询和闫川川自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿,直至覆盖隆基泰和咨询应补偿的全部金额。
  目前来看,隆基泰和置业重点布局在保定、秦皇岛、承德、唐山、邯郸、廊坊、石家庄、沧州、天津等京津冀区域核心城市,其竞争优势主要体现在京津冀区域。伴随雄安新区的设立,河北出台了更为严厉的房地产调控政策,雄安新区范围内的项目未来收益的不确定性逐步攀升。
  将继续深耕京津冀
  截至今年上半年,隆基泰和置业及下属公司拟建项目14个,在建项目60个。闫川川指出,现阶段隆基泰和置业各项拟建及在建项目都处在正常有序推进的阶段,预计未来3-5年内将完成施工并交房。
  隆基泰和置业副总裁张宇指出,隆基泰和置业作为河北本土企业,其业务领域、布局区域、发展优势与京津冀协同发展战略实施高度契合。目前,隆基泰和置业已经为长期发展储备了丰富且优质的土地资源。随着京津冀协同发展战略的进一步推进,现有土地储备的经济价值将稳步上升,具有长期的增长潜力。
  同时,隆基泰和置业将进一步开拓事业范围,在"深耕京津冀"的基础上布局全中国,重点关注一线城市和部分具有较高回报的二线城市及其周边区域,如成都、西安等,或选择进军三线以下高成长城市,进一步强化战略布局的深度和广度,实现企业的可持续发展。
  闫川川指出,隆基泰和将以产城综合体开发、社区开发、产城综合体出租及运营和物业管理作为公司发展的核心业务,通过提升专业化开发能力和综合运营能力,完善城市功能区、产业园区、文化旅游、特色小镇等产品线,实现在长三角、珠三角等经济发达区域的重点都市群的战略布局。公司未来将进一步加大项目拓展能力,通过孵化多个区域公司等方式,实现全国重点都市群的布局,并适时进入北上广深一线城市,将公司打造成为国内一流的新型城镇化运营商。

证券时报网:神雾节能(000820):控股股东部分质押股票已触及平仓线 明起停牌




    神雾节能(000820)2月1日晚间公告,公司接到控股股东神雾集团通知,因近日公司股价跌幅较大,其所持已质押的股票部分已触及平仓线,可能存在平仓风险。经申请,公司股票自2月2日开市起停牌。截至本公告日,神雾集团持有公司股份3.49亿股,占总股本的54.83%,其中已质押3.37亿股,占其持有公司股份的96.36%。

广发证券:传媒行业评论周报第38期:类型片多样的十一档期或再创新高 重视出版和优质龙头相对机会


    上周行情:A股上周(9月17日-9月21日)传媒(中信)板块上涨2.28%,板块跑输上证综指(上涨4.32%)。
    周度观点:类型片多样的十一档期或再创新高,重视出版和优质龙头相对机会
    上周传媒行业跟随大盘有所反弹,但之前我们强调的压制估值的政策因子仍并未全面边际改善,未来走势回暖还是需要进一步的基本面支撑。比如根据证券日报,江苏税务局仍在调查相关影视从业人员涉税问题等案件。另外财政部、税务总局与科技部联合发文,提高企业研发费用税前加计扣除比例,将适用范围从科技型中小企业拓展至全行业,研发费用投入较多的游戏行业或边际略有受益。
    13部影片抢滩十一档,类型多样或能创下新高。根据猫眼APP数据,9月份截至23日,影市票房仅为21.6亿,缺少头部影片带动导致影市平淡,但马上到来的十一档有13部影片将上映,让我们相信电影市场依然有望高于去年同期。从类型来看,喜剧包括《李茶的姑妈》、《胖子行动队》,剧情片有《影》和《找到你》,动作片包括周润发的《无双》,动画则有迪士尼的《新灰姑娘》。根据猫眼APP数据,张艺谋新片《影》和开心麻花新作《李茶的姑妈》分别以20万人和14万人的想看人数(数据统计截至9月23日)领跑十一档,我们通过单片的体量预测,预计十一档期大盘票房将同增20%-30%至31.5-34.2亿元,或再次创下新高。可关注前期下跌较多的院线股和影片相关公司(完美世界和猫眼参投《影》、华谊兄弟主投主控《找到你》和参投《胖子行动队》)。
    市场风险偏好并未显著变强,我们认为仍需重视优质资产的左侧机会和稳健板块的防守属性,并逐渐兼顾三季报。当前传媒(中信)行业的点位数已经接近2013年的位置,创下5年来新低。从静态PE-TTM估值的角度而言,部分板块已无深度下跌的基础,如新闻出版、影视制作等。市场风险偏好极弱的情况下,我们预计之前投资者关注较少的偏稳健防守属性的出版板块将具有相对投资价值(可重视现金流较好、当前PB在1X左右的出版公司)。另外个股层面仍然需要警惕业绩调整滞后和潜在商誉减值风险下的低估值陷阱,可重视三季报的绩优股(如部分游戏、影视、阅读个股)。前期强势股经过深度回调,已经出现了优质资产的左侧投资机会,中报显示部分优质赛道的资产龙头(如视频网站、楼宇广告、微信生态、图片市场等)仍维持高增长,建议关注:新经典、平治信息。
    风险提示:传媒板块商誉减值风险,监管政策趋严程度超预期的风险,影视剧市场竞争激烈,游戏版号恢复时间低于预期。

方正证券:汽车整车行业:倒计时!特斯拉国产化要来了


    1.特斯拉国产化有望加速。
    近日,特斯拉在上海设立独资公司,经营范围主要为:电动汽车及零部件、电池的技术开发、商品批发及进出口业务等。虽然没有涵盖生产业务,但考虑到之前松下首席执行官津贺一弘公开表示:特斯拉未来将在中国全面投产,我们可以联合生产锂电池,因此,特斯拉国产化进程有望加速。
    近几年,海外车企纷纷跟随中国转向纯电驱动战略,无论是BBA阵营的豪华车系列,还是大众、日系的国民车系列,都在紧追特斯拉,并相继在中国市场推出了各自的电动汽车规划。而4月4日,中国政府决定拟对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,这对将中国市场寄予厚望的特斯拉来说,国产化也是必由之路。
    虽然目前国产化建厂时间还没有明确时间表,但我们判断,补贴退坡完成之时,就是外资主机厂进入之日。这样,2020年将是重要的时间节点,大众MEB平台落地时间点也印证了这个判断,如果考虑到前期生产资质申请、产线建设等,特斯拉国产化已正式进入倒计时!
    2.特斯拉国产化将是双赢。
    时至今日,特斯拉始终是国内自主新能源汽车品牌的对标对象。甚至于欧美主流汽车品牌也在拆解学习特斯拉。
    特斯拉的竞争对手是最了解他的。据我们了解,国内某主流自主品牌主机厂,做了一个包括特斯拉X、德系进口豪华车、某合资品牌畅销SUV的内部评测,测试内容涵盖动力总成调校、底盘布置、内饰等全方位数据,得出的结果竟是前者分数最高。
    再比如,Model3的空调设计,表面上是看不到格栅出风口的,他通过上下各一条细长的窄缝,在不完全依靠叶片调节而是通过互相干扰流向的设计,使得制冷效果最佳。简单的伯努利原理,有了新的演绎,这同样被竞争对手反复参数仿真力求还原。
    无论是马斯克的野望,还是电动汽车人的情怀,特斯拉是图腾一样的存在。对于国内主机厂,特斯拉国产化,给大家提供了近距离直接学习提高的机会,对于中国的新能源汽车战略也将是双赢。
    3.特斯拉国产化带来的历史机遇。
    4月17日,发改委公告,汽车将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。
    这意味着从今年开始,新能源汽车就将取消外资股比限制,特斯拉已经走出了第一步,往后,外资新能源汽车独资建厂也将成为趋势。
    对于零部件供应商,这一历史机遇,将重演下一个宁德时代合作外资主机厂练级成就伟大的故事。
    特斯拉产业链,我们重点看好三花智控、旭升股份、中科三环等。
    4.新能源汽车产业链,2018年我们看好三条主线:
    (1)价格有竞争力的上游资源环节,包括供给刚性强的华友钴业,需求弹性大的天齐锂业、赣锋锂业;
    (2)技术壁垒高的中游材料环节,包括三元高镍正极材料加速放量的当升科技、杉杉股份;
    (3)单台价值量提升的热交换环节,包括银轮股份、腾龙股份。
    风险提示:新能源汽车销量不及预期。

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